BBVA y CaixaBank cierran 2024 con beneficios "históricos", consolidándose como los pilares del crecimiento y rentabilidad del sector bancario español.
BBVA cerró 2024 con un beneficio neto «histórico» de 10.054 millones de euros, lo que supone un aumento del 25,4% en euros corrientes frente a 2023. Este resultado fue impulsado por el crecimiento de los ingresos recurrentes del negocio bancario, principalmente del margen de intereses y las comisiones netas, en un año marcado por la OPA sobre Banco Sabadell.
BBVA supera los 10.000 millones de euros de beneficios en 2024, un 25,4% más que el año anterior
«Gracias al dinamismo de la actividad y al liderazgo de nuestras franquicias, especialmente España y México, hemos superado los 10.000 millones de euros de beneficio. De esta forma, amplificamos el impacto positivo de BBVA en la sociedad. Encaramos 2025 con optimismo, con buenas perspectivas de crecimiento de la actividad, manteniendo los elevados niveles actuales de rentabilidad», afirmó Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el margen de intereses creció un 9,4% en euros corrientes, alcanzando un récord de 25.267 millones de euros, gracias al dinamismo en la concesión de crédito. Las comisiones netas llegaron a los 7.988 millones de euros, un 27% más, destacando el crecimiento en medios de pago y gestión de activos, con una importante contribución de Turquía.
El resultado de operaciones financieras (ROF) también registró un incremento notable, creciendo un 79,2% hasta 3.913 millones de euros, debido principalmente a la cobertura de divisas, especialmente del peso mexicano.
El margen bruto se situó en 35.481 millones de euros, con un crecimiento del 20,1%, mientras que los gastos de explotación alcanzaron los 14.193 millones de euros, un 15,3% más, debido al crecimiento de la plantilla y el aumento de inversiones.
A pesar del incremento de gastos, el banco aseguró que estos crecieron por debajo de la inflación media en los países donde opera (19,6%). La fortaleza del margen bruto permitió mantener las mandíbulas positivas y el ratio de eficiencia se situó en el 40%, batiendo el objetivo del 42%.
Informó BBVA.
El margen neto alcanzó los 21.288 millones de euros, un 23,5% más en euros corrientes. Mientras tanto, el deterioro de activos financieros aumentó un 29,7%, debido al crecimiento del crédito, con un mayor foco en productos minoristas.
La tasa de mora y la de cobertura mejoraron, situándose en 3,0% y 80%, respectivamente, debido a la reducción de los saldos dudosos en todas las geografías. La rentabilidad sobre fondos propios (ROE) alcanzó el 18,9%, mientras que la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) fue del 19,7%, superando ampliamente el objetivo del 14%.
El banco cerró 2024 con un ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ del 12,88%, por encima del rango objetivo (11,5%-12%).
Remuneración al accionista del BBVA
BBVA ha aprobado un dividendo de 0,41 euros por acción, sujeto a aprobación en la junta general de accionistas. Este pago se suma al ya realizado en octubre de 0,29 euros por acción, elevando el dividendo total en efectivo a 0,70 euros por título, un 27% más que en 2023.
Además, BBVA lanzará un programa de recompra de acciones de 993 millones de euros (0,17 euros por acción), destinando un total de 5.027 millones de euros a la retribución al accionista, lo que representa un ‘pay out’ del 50%.
Evolución por negocio
Por geografías, el banco registró los siguientes resultados atribuidos:
- España: 3.784 millones de euros (+39,1%).
- México: 5.447 millones de euros (+5,8%).
- Turquía: 611 millones de euros.
- América del Sur: 635 millones de euros (+17,1%).
- Otros negocios: 500 millones de euros (+23,5%).
Nuevas prioridades estratégicas
En 2024, BBVA sumó 11,4 millones de nuevos clientes, de los cuales el 66% se unió a través de canales digitales. Además, canalizó 99.000 millones de euros en negocio sostenible, alcanzando un año antes su objetivo de 300.000 millones de euros entre 2018 y 2025.
Para el periodo 2025-2029, BBVA ha definido nuevas prioridades estratégicas, enfocadas en:
- Una nueva perspectiva centrada en el cliente.
- Compromiso con el crecimiento y la creación de valor a largo plazo.
- Expansión en todos los segmentos de empresas.
Con estas estrategias, BBVA encara 2025 con optimismo y con la intención de seguir consolidando su posición como uno de los bancos más rentables y sólidos del mercado.
CaixaBank gana 5.787 millones de euros en 2024, un 20,2% más
CaixaBank cerró el ejercicio de 2024 con un beneficio de 5.787 millones de euros, lo que supone un aumento del 20,2% en comparación con el año anterior, según ha informado la entidad en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.
La entidad ha destacado que con este resultado ha superado «ampliamente todos los objetivos» financieros y cualitativos del Plan Estratégico 2022-2024, incluidos los de rentabilidad, eficiencia y morosidad. Además, ha logrado crecer en cuotas de mercado en los principales negocios y ha promovido la inclusión social y financiera.
El consejo de administración de CaixaBank ha propuesto a la junta general de accionistas el pago de un dividendo con cargo a los resultados de 2.028 millones de euros, lo que equivale a 0,2864 euros por acción.
Junto al dividendo a cuenta pagado el pasado mes de noviembre por un importe de 1.068 millones de euros, el ‘payout’ se sitúa en el 53,5%.
Por otro lado, el consejo también ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones, el sexto de su historia, por un importe de 500 millones de euros.
El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha definido 2024 como un año «muy positivo» y ha celebrado el cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico en aspectos como el «crecimiento de la actividad comercial, mejora en la calidad de servicio, rigurosa gestión del riesgo y recuperación de una rentabilidad razonable«.
Nuestra fortaleza financiera nos ha permitido mantener una adecuada retribución a los accionistas en los últimos tres años, con un dividendo ordinario de 7.700 millones.
Añadió Gortázar, quien también recordó que se han distribuido 2.400 millones a la Fundación La Caixa y 1.300 millones al FROB durante este periodo.
Fortaleza del negocio y fuerte crecimiento de la actividad comercial CaixaBank
CaixaBank ha subrayado que los resultados de 2024 reflejan la fortaleza del negocio y el fuerte crecimiento de la actividad comercial, destacando que el volumen de negocio se consolidó por encima del billón de euros.
Además, la entidad ha sumado 280.000 clientes nuevos, alcanzando los 18,5 millones, de los cuales el 71,8% tiene tres o más familias de productos contratados.
Los recursos de clientes llegaron a 685.365 millones de euros a finales de año, con un aumento del 8,7% respecto a diciembre de 2023. CaixaBank también ha señalado un fuerte crecimiento de los recursos en gestión patrimonial, que aumentaron un 11,7%, hasta alcanzar los 263.247 millones de euros. Por su parte, el resto de los recursos creció un 7%, hasta los 422.118 millones de euros, con un aumento del 6,4% en depósitos de clientes.
Las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones crecieron de forma destacada, pasando de 5.339 millones de euros a 11.414 millones de euros.
Crédito
En cuanto al crédito, la cartera sana de crédito de CaixaBank se situó en 351.511 millones de euros a cierre de diciembre, con un incremento del 2,2%, destacando una contribución positiva tanto de empresas como de particulares.
La nueva producción de crédito en todos los segmentos de particulares mostró un «buen comportamiento», alcanzando los 27.772 millones de euros (+32%), con una fuerte subida en la nueva producción hipotecaria, que alcanzó los 14.375 millones de euros (+53%), y el crédito al consumo, que llegó a 11.977 millones de euros (+13%).
Margen de intereses
El margen de intereses alcanzó los 11.108 millones de euros, lo que supone un aumento del 9,8%, aunque experimentó una caída del 1,9% en comparación con el trimestre anterior debido al descenso de los tipos de interés.
Por otro lado, los ingresos por servicios (gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias) crecieron un 4,6%, alcanzando los 4.995 millones de euros.
El crecimiento del margen bruto fue del 11,5% en tasa interanual, hasta situarse en los 15.873 millones de euros, superando el crecimiento de los gastos de administración y amortización recurrentes (+4,9%, hasta los 6.108 millones de euros), lo que permitió un aumento en el margen de explotación, que cerró el año en 9.765 millones de euros (+16,1%).
Solidez financiera
CaixaBank ha destacado su sólida posición financiera, con una ratio de morosidad que se mantiene «contenida y en niveles históricamente bajos».
La entidad cuenta con una holgada posición de liquidez y una fuerte generación orgánica de capital.
El saldo de dudosos se redujo en 280 millones de euros durante 2024, hasta situarse en 10.235 millones de euros, con una tasa de morosidad del 2,6% y una ratio de cobertura del 69%, mientras que el coste de riesgo se situó en 0,27%.
Además, los activos líquidos totales crecieron en 10.520 millones de euros, alcanzando los 170.723 millones de euros, y el Liquidity Coverage Ratio (LCR) a 31 de diciembre era del 207%.
La ratio Common Equity Tier 1 (CET1) se situó en el 12,2% a cierre de 2024, una vez incluido el impacto extraordinario de los tres programas de recompra de acciones anunciados durante el año pasado y el nuevo programa aprobado este jueves.
